关于VC
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资,导致手上资金过多。
- 但好项目又不够多,为了花出去钱,只好增加轮次融资抬高估值,甚至拿到并不需要的资金。
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
- VC和项目方都不傻,本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币,开会时尴尬不已。
- 好不容易有一个好项目发币了,赶紧PR,6个月或12个月后解锁即卖币,未解锁也得套现。
- 总之,VC不赚钱,LP最惨。
关于新项目
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同,卖币也是一样卖,所以他们只做大项目。
- 大项目 = 高估值 = 基础设施(infra)。
- 基础设施项目扎堆出现,但没有应用或收入,只能自补刷量。
- 自己的钱从VC那里来,反正是免费的。
- 明白了上币开盘Playbook,目标是开盘卖币,高估值开盘卖出最少的币,换来最多的钱。
- 开盘买盘枯竭,但还是要卖币,不卖币不可能。
- 一个币开盘后买盘结束只能跌,通常1-3天,基本撑不过三天。
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好,偶尔上涨,然后继续卖币。
- 总之,做项目的第一性原理是卖币,极少部分项目创造价值或靠协议收入。
- 部分刷量项目实际上是假用户项目,上线即归零,没有任何交易量,市值毫无意义。
关于老项目
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资,大部分用KOL round,少部分找基金接盘。
- 为了上市,继续融资刷数据,但没有真用户和真用例。
- 无法上交易所,只能贿赂其他交易所或DEX上币。
- DEX上币=归零,贿赂交易所=归零(贿赂的钱需通过卖币赚回来)。
- 总之,这类项目只能归零,因为他们大概率不会认真做了。
关于头部交易所
- 交易所为项目方提供链上池子服务。
- 给一个币加池子对项目是好事,所以项目肯定会给交易所钱,这是商业常识。
- 交易所需取悦的大户,符合大户利益的项目需要上线,所以LRT项目都得上。
- 符合自己利益的项目也要上,有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
- 因为流动性为王,上交易所成为做项目最重要的一环。
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用,应该获得重要地位和匹配的利润。
- 那你的本金他就默默收下了。
综上,做项目变成了创造一个虚幻的东西,不用做实事,只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
关于ETH
- 大户改变思路,变成POS,反正不是POW,也不是炒币思路,更不是入金买单思路,就是白嫖思路。
- 大户不参与真正的建设,不对ETH币价有直接正面影响,包括但不限于,做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF,但这与散户无关,所以ETH没有强有力的买入理由。
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目,是最健壮的区块链。
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎,想把空气币卖给散户,只为自己赚钱。
- 总之,ETH上散户难赚钱。
关于SOL
- 大户抱团,有大格局,了解散户的想法。
- 大户的量级是40w-2mil SOL,他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin,轻松无比。
- 抱团拉盘meme,做一堆小池子的memecoin,送到100-500mil。
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
- KOL通过喊单赚取注意力,完成财富转移,这些币还真涨。
- KOL形成梯度和喊单区间,Hsaka、Ansem等顶流一档,一些100k followers一档,其他一档(主要是KOC),分别喊不同市值范围的币,500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
- 这样增加了SOL的生态系统活力,让散户给他们的SOL抬轿子。
- 因为散户都持有SOL,自然形成SOL maxi军团,SOL flip ETH情绪高涨,忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
- SOL进入正反馈循环阶段,main character喊单,散户继续FOMO。
- 什么时候结束?不知道。当大家对memecoin反感时结束。
- 总之,SOL成为本周期最好的赌场和筹码,所有人都需要SOL。
判断
- memecoin supercycle成立,前百市值币中出现20个memecoin,大量memecoin在100-300mil之间,主要在SOL上。
- 成功的memecoin专注CEX出现。
- 项目继续高市值开盘,但开盘估值显著下调,PR稿称项目方估值合理化,格局大,爱惜羽毛。
- VC下一轮只能找web2融资,他们对行业很眼红,但与LP汇报会很痛苦。
- 不向VC过度融资(甚至完全不融资)的高质量真用例项目开始出现,使用其他更为体面的方式进行利益输送。
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视,优质审计成为行业的重要部分:BlockSec、Hexagate、Hypernative。
- 对于非meme项目,市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐(希望他们能创新性地将代币和业务关联起来)。
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